Материал подобран и подготовлен с учетом действующего законодательства по состоянию на октябрь 2021 года.





Подготовил адвокат Специализированной юридической консультации №1 г. Минска Филанович Ирина Николаевна (тел.:8-029-122 60 81).

Адрес офиса: г.Минск, ул. Сторожевская, 5 каб. 24 Б





Адвокат осуществляет консультирование, составление исков о признании обязательных наследников недостойными, расчет обязательной доли при наследовании.






Что такое обязательная доля и кто имеет на нее право.
Под обязательной долей в наследстве понимается часть наследственного имущества, которая переходит к определенным наследникам независимо от содержания завещания (ч. 1 п. 11 постановления Пленума N 16). Иными словами, это часть наследства, которую наследник получит, даже если наследодатель этого не хочет (например, не упомянет этого наследника в своем завещании).
К наследникам, имеющим право на обязательную долю в наследстве, т.е. так называемым обязательным наследникам, относятся (п. 1 ст. 1064 ГК, ч. 1 п. 13 постановления Пленума N 16):
- несовершеннолетние дети наследодателя, даже если они были после его смерти усыновлены.

На заметку
Несовершеннолетним считается лицо с момента рождения до достижения им восемнадцати лет (ч. 1 ст. 179 КоБС);

- нетрудоспособные дети, супруг и родители наследодателя.

На заметку
К нетрудоспособным лицам относятся (ч. 2 п. 12 постановления Пленума N 16):
- пенсионеры по возрасту;
- инвалиды I - III группы.

Приведенный выше перечень наследников, имеющих право на обязательную долю, является исчерпывающим (ч. 1 п. 133 Инструкции N 63, ч. 1 п. 13 постановления Пленума N 16).
Поэтому если вы подпадаете под одну из указанных категорий лиц, то являетесь обязательным наследником, а значит, имеете право на обязательную долю в наследстве.

Можно ли лишить обязательной доли или отказаться от нее.
Если вы являетесь обязательным наследником, ваше право на обязательную долю не безусловно. Вы можете быть лишены обязательной доли в наследстве, если будете признаны недостойным наследником (п. 5 ст. 1038 ГК). И, следовательно, отстранены от наследования. Сделать это может только суд.
При этом требование о признании вас недостойным наследником и отстранении от наследования могут заявлять в суд только лица, для которых такое отстранение порождает связанные с наследованием имущественные последствия. Например, другие наследники или лица, которые после отстранения станут наследниками (п. 4 ст. 1038 ГК, ч. 1 и 2 п. 5 постановления Пленума N 16).

На заметку
Любые ограничения и обременения, установленные в завещании для обязательных наследников, действительны лишь в отношении той части переходящего к ним наследства, которая превышает обязательную долю (п. 3 ст. 1064 ГК, ч. 1 п. 12 постановления Пленума N 16).

Законодательство не содержит норм, которые бы препятствовали возможности отказа от обязательной доли в наследстве. Иными словами, от обязательной доли можно отказаться. Но только безоговорочно, а не в пользу другого наследника (подп. 2) ч. 2 п. 1 ст. 1075 ГК). Это связано с тем, что право на обязательную долю является исключительным правом обязательного наследника и неразрывно связано с его личностью.
Поэтому если вы являетесь обязательным наследником, но хотите отказаться от своей обязательной доли в наследстве, то вы можете это сделать. Для этого вам нужно подать заявление нотариусу по месту открытия наследства (ч. 1 п. 3 ст. 1074 ГК). При этом вы не можете указывать конкретных лиц, которым бы по вашему желанию перешла ваша доля.
Отказ впоследствии не может быть отменен или взят обратно (п. 2 ст. 1074 ГК). Поэтому, прежде чем отказаться, убедитесь, что такое решение отвечает вашим интересам.

Как рассчитать обязательную долю.
Обязательный наследник имеет право на получение наследственного имущества в размере не менее половины доли, которая причиталась бы ему при наследовании по закону (п. 1 ст. 1064 ГК).

У умершего гражданина остались 20-летний сын и жена - инвалид II группы. Наследство в размере 20000 руб. гражданин завещал своему сыну. Другого имущества в собственности у него не было. Жена, будучи инвалидом, имеет право на обязательную долю. Если бы завещания не было, то сын и жена были бы наследниками первой очереди и унаследовали по закону денежную сумму в равных долях (по 1/2), т.е. по 10000 руб. В рассматриваемой ситуации обязательная доля жены умершего составит половину законной доли, т.е. 5000 руб.

Завещатель не вправе изменить размер обязательной доли либо иным образом повлиять на права наследников в отношении этой доли (ч. 2 п. 11 постановления Пленума N 16).

Для расчета размера обязательной доли учитываются (ч. 1 п. 2 ст. 1064 ГК, ч. 2 п. 133 Инструкции N 63, ч. 4 и 6 п. 11 постановления Пленума N 16):
- количество всех наследников по закону первой очереди, которые были бы призваны к наследованию (в том числе наследников по праву представления) независимо от принятия ими наследства, если бы порядок наследования не был изменен завещанием. Круг наследников по закону определяется на момент открытия наследства.

- все наследственное имущество (как завещанное, так и незавещанное);
- стоимость всего имущества, которое обязательный наследник получает из наследства по какому-либо основанию, в том числе стоимость имущества, состоящего из предметов обычной домашней обстановки и обихода (далее - предметы быта), и стоимость установленного в пользу такого наследника завещательного отказа.
По просьбе наследников по завещанию и обязательных наследников обязательная доля может быть определена без учета предметов быта ввиду их отсутствия или малоценности. В этом случае к наследственному делу приобщается письменное заявление (заявления) таких наследников о согласии на выделение обязательной доли без учета предметов быта. Данное заявление оформляется по установленным правилам (ч. 7 п. 133 Инструкции N 63).

Для расчета размера обязательной доли наследники (по их просьбе - нотариус) производят (ч. 3 п. 133 Инструкции N 63):
- опись предметов быта;
- определение их стоимости.
Минимальное количество экземпляров, в которых составляется опись наследственного имущества, - два. Один из них остается в наследственном деле у нотариуса (ч. 5 п. 133 Инструкции N 63).
Если опись составлена наследниками, нотариус (ч. 6 п. 133 Инструкции N 63):
- делает на ней отметку об установлении личности наследников (представителей), проверке дееспособности и полномочий представителей с указанием в ней фамилии, собственного имени, отчества наследника (представителя), числа, месяца, года рождения, идентификационного номера (при наличии), наименования документа, удостоверяющего личность, его номера, даты выдачи, наименования органа, выдавшего документ;
- заверяет отметку подписью с указанием даты, статуса нотариуса, его инициалов и фамилии.
Затем опись в присутствии нотариуса подписывают наследники.

Алгоритм расчета обязательной доли следующий:
1. В первую очередь необходимо рассчитать общую стоимость всего наследственного имущества, как вошедшего в завещание наследодателя, так и незавещанного. Для целей расчета обязательной доли устанавливается стоимость имущества на день смерти наследодателя (п. 95, ч. 8 п. 133 Инструкции N 63).
Наследуемая сумма денежных вкладов учитывается вместе с начисленными по ней процентами. При наличии вклада в валюте производится перерасчет в белорусские рубли по курсу Нацбанка на день открытия наследства (ч. 4 п. 133 Инструкции N 63).

2. Затем нужно определить количество наследников по закону первой очереди, которые бы призывались к наследованию, если бы наследство распределялось по закону.
3. И как итог - установить часть наследства, положенную обязательному наследнику.
Если облечь это в сухие цифры, получим следующую формулу для расчета:
- сначала законной доли:

ЗД = СНИ / N,

где ЗД - законная доля;
СНИ - стоимость всего наследуемого имущества;
N - количество наследников по закону;

- затем обязательной доли:

ОД = ЗД / 2,

где ОД - обязательная доля.



Если обязательному наследнику приходится доля, равная или большая обязательной, то ст. 1064 ГК не применяется (ч. 9 п. 133 Инструкции N 63).


Обязательную долю выделяют прежде всего из незавещанной части имущества, даже если это приведет к уменьшению прав других наследников по закону. Если ее не хватает, то и за счет завещанного имущества (ч. 2 п. 2 ст. 1064 ГК, ч. 5 п. 11 постановления Пленума N 16). Если же вся собственность наследодателя описана в завещании, обязательные доли выделяют в ущерб наследникам по завещанию.
В некоторых случаях суд с учетом имущественного положения наследников, имеющих право на обязательную долю, может уменьшить ее размер. Это возможно, если при наследовании обязательной доли наследник по завещанию не сможет получить имущество, которым обязательный наследник при жизни наследодателя не пользовался, а наследник по завещанию (ч. 3 п. 2 ст. 1064 ГК):
- пользовался для проживания (жилой дом, квартира, иное жилое помещение, дача и т.п.);
- использовал в качестве основного источника получения средств к существованию (орудия труда, творческая мастерская и т.п.).
Таким образом, уменьшение размера обязательной доли возможно только по решению суда и только в приведенных выше случаях и обязательно с учетом имущественного положения обязательного наследника (ч. 3 п. 11 постановления Пленума N 16).

Когда обязательную долю понадобится считать.
В случае если нет завещания, а есть наследники по закону, среди которых в том числе лица, относящиеся к обязательным наследникам, проблем с расчетом обязательной доли не будет. Имущество распределяется по правилам наследования по закону.
Лица, относящиеся к обязательным наследникам, являются наследниками первой очереди (п. 1 ст. 1057, п. 1 ст. 1064 ГК). То есть все имущество, которое должны получить обязательные наследники, они получат как наследники по закону в равных долях (ч. 2 п. 1 ст. 1056 ГК).
Правило о расчете обязательной доли работает в случаях, когда:
- обязательный наследник не указан в завещании.
- все имеющееся имущество распределено между наследниками в завещании и причитающаяся обязательному наследнику часть завещанного имущества составляет менее половины законной доли.
- причитающаяся обязательному наследнику часть завещанного и незавещанного имущества составляет менее половины законной доли.